Automatiser la création de pistes/opportunités améliorera considérablement votre efficacité. Tout visiteur utilisant le formulaire de contact de votre site web créera une piste/opportunité dans le pipeline.
Utiliser le formulaire de contact de votre site internet
Rendez-vous, tout d'abord, sur l'application Site Web.
Quand l'application CRM est installée, vous profitez, sur votre site web Odoo, d'un formulaire de contact prêt à l'emploi qui génère automatiquement pistes/opportunités.
Pour assigner les pistes à une équipe commerciale particulière, allez dans dans la partie Communication. Vous trouverez les informations sur le Formulaire de contact et vous pourrez modifier l'Équipe commerciale ou le Vendeur..
Créer un formulaire de contact personnalisé
Vous pouvez vouloir en apprendre plus sur vos visiteurs quand ils utilisent le formulaire de contact pour vous joindre. Vous aurez alors besoin de construire un formulaire de contact personnalisé sur votre site web. Ces formulaires de contact peuvent générer de nombreux types d'enregistrements dans le système (e-mails, pistes/opportunités, tâches, tickets de demande d'assistance, etc…)
Configuration
Vous aurez besoin d'installer le module gratuit Constructeur de formulaires. Accessible uniquement dans Odoo Entreprise..
Créer un formulaire de contact personnalisé
Depuis n'importe quelle page où vous voulez inclure votre formulaire de contact, placez-vous en mode édition et glissez/déposez le constructeur de formulaire. Vous pourrez alors ajouter tous les champs que vous souhaitez.
Par défaut, tout nouveau formulaire de contact enverra un e-mail, vous pouvez remplacer ce mécanisme par la génération de piste/opportunité dans Modifier les paramètres du formulaire.
Note
Si un même visiteur utilise le formulaire de contact deux fois, la seconde information sera ajoutée à la première piste/opportunité dans le chatter.
Générer des pistes plutôt que des opportunités
Lorsque vous utilisez un formulaire de contact, il est recommandé de passer par une étape de qualification avant d'assigner ces informations à la bonne équipe commerciale. Pour ce faire, activez *Pistes* dans les paramètres du CRM et reportez-vous à Convertissez les pistes en opportunités.