Le système peut générer des pistes plutôt que des opportunités, afin d'ajouter une étape de qualification avant de convertir une Piste en Opportunité et de l'assigner à la bonne équipe commerciale. Vous pouvez activer ce mode dans la Configuration du module CRM. Il s'appliquera par défaut à tous vos canaux de vente. Vous pouvez cependant l'adapter à des canaux particuliers depuis leur formulaire de configuration.
Configuration
For this feature to work, go to and activate the Leads feature.
Pour activer cette fonctionnalité, allez dans et cochez la case Pistes.
Vous aurez maintenant un nouveau sous-menu Pistes sous Pistes où elles viendront s'ajouter.
Convertir une piste en opportunité
Quand vous cliquez sur une Piste, vous aurez la possibilité de la convertir en opportunité et de décider si elle doit toujours être assignée au/à la même canal/personne et si vous avez besoin de créer un nouveau client.
Si vous avez déjà défini une opportunité pour un client, Odoo vous proposera automatiquement de fusionner avec cette opportunité. De la même manière, Odoo vous proposera automatiquement de créer un lien vers un client qui existerait déjà.