Avec la Notation des Pistes vous pouvez classer vos pistes automatiquement en fonction des critères sélectionnés.
Par exemple, vous pourriez mieux noter les visiteurs issus de votre pays ou ceux qui ont visité des pages précises de votre site web.
Configuration
Pour utiliser le classement, installez le module gratuit Classement des Pistes depuis la page Apps (accessible uniquement dans la version Odoo Entreprise).
Créez des règles de notation
Vous avez maintenant un nouvel onglet Gestion des Pistes dans votre application CRM où vous pouvez gérer vos règles de notation.
Voici un exemple pour une piste canadienne, vous pouvez modifier tous les critères servant à noter vos pistes. Vous pouvez ajouter autant de critères que vous souhaitez.
Toutes les heures, les pistes n'ayant pas de score seront automatiquement examinées et recevront la note qui correspond à vos règles de notation.
Assigner des pistes
Une fois les notes calculées, les pistes peuvent être assignées à une équipe particulière en utilisant le même mécanisme de domaine. Pour ce faire, allez dans et appliquer un domaine spécifique à chacun. Ce domaine peut inclure des notes.
Mieux encore, vous pouvez assigner une piste à un membre de l'équipe en particulier avec un domaine encore plus précis.
Pour cela, allez dans .
Note
L'assignation des équipes & pistes affectera les pistes non assignées une fois par jour.
Évaluer & utiliser les pistes non assignées
Une fois vos règles de notation établies vous aurez certainement encore des pistes non assignées. Certaines d'entre elles pourraient encore se transformer en opportunité aussi il et utile d'en faire quelque chose.
Dans la page des pistes, vous pouvez activer un filtre pour trouver toutes vos pistes non-assignées.
Pourquoi ne pas utiliser les applications ou pour leur envoyer un publipostage ? De la même manière, vous pouvez également trouver des pistes non assignées à partir de cet endroit.
