Quand vous travaillez sur vos opportunités, vous pourriez en perdre quelques unes. Vous voudrez sans doute garder la trace de la raison de ces échecs et aussi comment Odoo pourrait vous aider à les reconquérir plus tard.
Marquer une piste comme perdue
Dans votre pipeline, sélectionnez l'opportunité désirée et vous verrez un bouton Marquer comme perdu.
Vous pouvez sélectionner un Motif de la perte ou en créer un nouveau ici.
Gérer & créer des motifs de perte
Vous trouverez vos Motifs de la perte dans le menu .
Vous pouvez sélectionner & renommer n'importe lequel ou en créer un nouveau à cet endroit.
Récupérer les opportunités perdues
Pour récupérer les opportunités perdues et agir sur elles (envoyer un mail, rappeler pour un bilan, etc.) choisissez le filtre Perdu dans la barre de recherche.
Vous verrez alors toutes vos opportunités perdues.
Si vous voulez affiner plus avant, vous pouvez ajouter un filtre Motif de la perte.
Par exemple, Trop cher.
Restaurer les opportunités perdues
Dans la vue Kanban, avec le(s) filtre(s) activés, vous pouvez sélectionner n'importe quelle opportunité, pour la traiter comme d'habitude. Vous pouvez aussi la restaurer en cliquant sur Restaurer.
Vous pouvez aussi restaurer les éléments par lot dans la vue Kanban, quand ils appartiennent à la même étape. Sélectionnez Désarchiver dans les options de la colonne. Vous pouvez également les archiver de la même manière.
Pour sélectionner certaines opportunités, vous devriez passer en vue liste.
Vous pouvez alors sélectionner autant d'opportunités que désiré, ou toutes, et choisir les actions à entreprendre.
Voir aussi