Planifier les activités est le meilleur moyen de rester à jour dans votre travail. Faites-vous rappeler ce qui doit être fait et planifiez les prochaines activités à entreprendre.
Vos activités sont accessibles où que vous soyez dans Odoo. Il est aisé de gérer vos priorités.
Les activités peuvent être planifiées et gérées depuis le chatter ou dans les vues kanban. Voici un exemple pour les opportunités :
Paramétrer vos types d'activités
Une série de types d'activités sont disponibles par défaut dans Odoo (e.g. appel téléphonique, email, rendez-vous, etc.). Si vous voulez en créer de nouveaux, allez dans : .
Planifier des rendez-vous
Les activités sont prévues sur des journées. Si vous avez besoin d'indiquer une heure, choisissez le type d'activité Rendez-vous. Quand vous en planifiez un, le calendrier s'ouvrira pour vous demander d'indiquer un créneau horaire.
Astuce
Si vous avez besoin d'utiliser un autre type d'activité avec une planification calendaire, paramétrez bien leur Catégorie comme étant un Rendez-vous.
Planifier une suite d'activités mener
Odoo vous aide à planifier aisément votre flux d'activité habituel. Allez dans et indiquez comme Activités suivantes recommandées les étapes génériques ci-dessous..
À présent, quand une activité est achevée, vous pouvez sélectionner Terminé & planifier le prochain. Les étapes suivantes vous seront automatiquement suggérées.
Organisez-vous mieux en planifiant vos activités, c'est amusant !